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国药一致:"零售+分销"双轮驱动 专业化服务商价值凸显

编辑 : 王远   发布时间: 2019-07-29 09:46:16   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数: 0
投资亮点:再次覆盖国药一致公司(000028)给予推荐评级,目标价56.60元,基于分部估值法,对应2019年18.3倍预测市盈率(对应37%上涨空间)。理由如下:批零一体战略有望实现协同发展,专业化服务商价值凸显。重大资产重组完成后,公司确立了“全国零售+两广分销”双轮驱动的定位。从销售额看,20
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